Em plena segunda guerra mundial, os países estão escolhendo seus lados. Direita ou esquerda? Autoritarismo ou democracia? Enquanto muitos líderes mundiais se posicionam em favor aos Aliados ou do Eixo, Brasil e seu chefe andam muito indecisos. Tal neutralidade acaba por irritar América, ninguém menos que a jovem potência mundial emergente no momento. A fim de convencer a latina, América parece disposta a oferecer tanto dinheiro quanto coisas mais ousadas. Teria o apoio brasileiro, nem que para isso tivesse que seduzi-la.

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Luciano descobriu que seu parceiro comercial, Alfred Jones, o espionava! Mesmo após anos de convivência, Brasil tinha sua privacidade desrespeitada daquele jeito. Mas não ficaria assim, o brasileiro não levaria mais esse desaforo para casa. Ah, aquele não seria um barraco qualquer!

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Durante uma noite qualquer, jogando videogame, Alfred Jones começa a pensar sobre suas relações com o Brasil, e acaba por decidir espioná-lo. A espreita do latino, entretanto, não parece satisfazer totalmente o norte-americano, que acaba se perdendo em um misto de devaneios e fantasias acerca do brasileiro Luciano da Silva.

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