Alto Merlin é um mago recluso e irritadiço que, do alto dos seus quase dois mil e quinhentos anos, está à procura de um aprendiz digno de seus ensinamentos e capaz de manter intacto o renome dos Merlin - principalmente depois de todos os seus esforços para encobrir um trágico incidentes ocorrido apenas algumas centenas de anos antes. Vive na companhia de seu gato Ivan e seu lacaio Rubro Pardal que, apesar de aparência jovem, é duas vezes mais velho que Alto e testemunhou os feitos de Armin Gregor, o Grande Mestre do Conselho de Magos das Terras de Além-Montanha-Rochosa. Alto precisa se infiltrar no Mundo de Luzes para procurar pelo menino que será o responsável pelo futuro da Magia Elementar no Universo dos Seis Mundos Adjacentes e aprender a lidar com o seu passado traumático, do qual nem Ivan ousa comentar.