Muito antes de conhecer os Winchester, Castiel já havia caído, e enquanto andava pelos humanos ele conheceu a bela Luna e descobriu as alegria e dores de amar... Muito tempo se passou e ele acreditava que seu passado estava morto, porém ele vai descobrir que esta muito enganado sobre isso... agora ele contará com a ajuda dos irmãos para desvendar esse mistério.