Hyago é um yokai lobo que abandonou sua tribo e sua forma para poder viver como um adolescente comum, contudo quando sua "noiva" aparece em seu colégio ele precisa tomar uma grande decisão, aceitar o seu sangue e se tornar o líder de seu clã ou abandonar de uma vez por todas o seu poder e se tornar um humano comum.

Misaki não podia acreditar no fato de que Kaito estava morto, contudo ela não acreditava que agora ele estava ali ao lado dela, invisível para todos como um fantasma, o que Kaito estaria planejando e o que ela precisaria fazer para que ele pudesse "descançar em paz"

Shana e Yuuji estão agora vivendo em Xanadu, com a missão de tentar convencer os Guze no Tomogara a conviverem com os humanos, mas depois que uma missão da errado e Shana desaparece Yuuji precisa recorrer a velhos conhecidos para poder resgatá-la.