Isabella Mikaelson é caçada por seu pai Niklaus por querer seus preciosos poderes. Isabella fugiu com seu amigo Damon Salvatore, e em busca de Isabella Klaus não irá se importar de matar cada um em seu caminho e Isabella, não poderá confiar até em sua própria sombra, já que em todos que confiou a traíram e as pessoas que amou Klaus matou sem dó nem piedade. Mais agora Klaus está atrás do seu verdadeiro amor e sua melhor amiga Edward e Alice Cullen que põe não só eles em perigo como também toda a família Cullen. E Isabella irá ajudar mais como escapar das garras do hibrido Niklaus Mikaelson sem chamar a atenção dos impiedosos Volturi.