3 anos depois, Rachel e Quinn decidem assumir o relacionamento que mantinham há anos. Quinn deixou sua faculdade quase completa para seguir seu coração, e está dirigindo um musical da Broadway. Kurt, Blaine e Rachel continuam em NYADA e Santana e Brittany trabalham na sua própria academia artística ''Brittana'' para crianças e adolescentes, onde Britt é coreografa e Santana professora de canto. Os 3 casais moram num mesmo apartamento em NY e Tudo corria bem até que alguém compra o apartamento ao lado, esse alguém é Sebastian Smythe com o seu companheiro que é nada mais e nada menos que Dave Karofsky. Coincidência? eu acho que não.