Parecia que tudo ia dar certo. É, só parecia. Eric Northman, cansado de tudo e de todos de Bon Temps, resolve que já está mais do que na hora de se mudar. Ele, e claro, Pam, vão parar em Coldwater, onde já vivem seres sobrenaturais até demais. Eric conhece Nora e simplesmente se encanta pelo sangue Nefilim da garota. O namoro de Patch e Nora continua forte como sempre, nada pode separá-los, não é?
"Se apaixonar e ser disputada por duas pessoas ao mesmo tempo não é tão bom quanto parece."

A vida triste e monótona de Nora Grey está prestes a mudar, um garoto novo entra em sua escola, mudando e abalando a garota. Perdidamente apaixonada por Patch, mas ainda negando a si mesma a hipótese de se apaixonar por um cara como aquele, Nora descobre que aquele lindo e sarcástico garoto, também tem segredos sombrios que rondam seu passado, presente e seu futuro.

Elena acorda depois do acidente de carro, e dessa vez o mundo está diferente para ela. Além do fato dela agora ser uma vampira, Elena lembrou de todas as suas lembranças apagadas. E pode ver o verdadeiro Damon.
- A sinopse tá um lixo. Mas ok. ;3