Naquela manhã, Dawn e Luna vagavam por aí com Piplup e Furret numa ilha nova. Elas pararam para almoçar e deixaram seus Pokémons no Centro Pokémon.

Luna: Huuum… A comida daqui é uma delícia!

Dawn: É mesmo. Qual será o próximo Concurso?

Luna: Não sei… Acho que agora dá pra buscar os Pokémons.

Dawn: Também acho, vamos!

Elas recuperaram os Pokémons e foram andando. Elas andavam na floresta e começaram a ouvir passos correndo e olharam para trás. Eram Pokémon de gelo que não estavam muito contentes.

Luna: E-eles não tem uma cara boa!

Dawn: Não mesmo! AHHHHHHH!

As duas subiram numa árvore e os Pokémons a procuravam por todo lugar. Piplup desceu e foi falar com eles.

Piplup: Pip-pip-piplup?

Abomasnow: Snooow! Abomas-now!

Piplup: Pip-pip-piplup!

Dawn: Acho que entendi! Eles estão atrás de Articuno que foi capturado!

Dawn saltou da árvore e foi falar com eles. Explicou que não havia sido elas, mas que iriam ajudá-los.

Beartic: Beart!

Luna: Então vamos!

Eles caminhavam sem parar até chegarem num local frio quase nevando. Luna explicou que lá era o lar de muitos Pokémons do tipo gelo.

Dawn: Eu vou virar um picolé!

Luna: E eu um sorvete napolitano com cauda de chocolate!

Dawn: Espera! Escuta…

Eram barulhos de alguém se batendo e contorcendo. Luna, Dawn, Furret, Piplup e os Pokémons de gelo desceram uma caverna e encontraram Jessie, James e Meowth.

Jessie: Preparem-se para a encrenca!

James: Encrenca em dobro!

Jessie: Pra proteger o mundo da devastação…

James: Pra unir todos de nossa nação…

Jessie: Pra denunciar os males da verdade e do amor…

James: Pra estender nosso poder as estrelas…

Jessie: Jessie!

James: James!

Jessie: Equipe Rocket decolando na velocidade da luz!

James: Renda-se agora ou preparem-se para lutar!

Meowth: Meowth, é isso aí!

Dawn: Não podem ser!

Luna: Quem são eles?

Dawn: Vivem tentando roubar o Pikachu do meu amigo e todos os Pokémons!

James: Cadê eles?

Dawn: Nos separamos depois de cair daquele dirigível!

Meowth: Então seu namorado não está aqui?

Dawn: EI! O Ash é só meu amigo!

Luna: Mas você me disse que ama… (Dawn tapa a boca de Luna)

Dawn: Não precisa dizer aquilo…

Jessie: Pouco me importa… Vamos logo levar Articuno e…

Dawn: E mais nada! VAMOS LÁ POKÉMONS DE GELO!

Uma briga entre os Pokémons de gelo e os Pokémons da Equipe Rocket se inicia.

Luna: Vou colocar os meus na batalha também! VAMOS LÁ PESSOAL!

A menina tinha um Blaziken, uma Slurpuff e um Armaldo. A luta estava feia, mas por sorte, um Beartic rasgou a corda que prendia Articuno e os jogou para longe.

Equipe Rocket: ESTAMOS DECOLANDO DE NOVOOOOO!

Dawn: Toca aqui Luna!

Luna: Yes!

Elas se despedem dos Pokémons e voltam para a cidade. Dawn pergunta se há algum ginásio lá e descobre que não, somente na ilha ao lado.

Dawn: Pegamos o próximo barco amanhã, talvez encontremos meus amigos lá!

Luna: Por que não contou que ama o Ash?

Dawn(Corada): O-Ora, porque não q-quis!

Luna: Sei…