Eles chegaram novamente na ilha e foram pedir um quarto no Centro Pokémon. Todos chegaram e deitaram.

Luna: Vou tentar capturar um Pokémon.

Todos: Certo!

Dawn: Eu vou junto.

As duas começaram a andar e Luna viu um Joltik. Ela não perdeu tempo e arremessou a Poké-bola.

Luna: Vai, vai…

Infelizmente, o Joltik não aceitou e saiu correndo. Luna estava com a pior cara do mundo.

Dawn: Calma… Tem mais Pokémons por aí…

Luna: Espero.

Elas continuaram a andar e Luna deu um sorriso. Dawn estranhou e quando se virou deu um sorriso.

Dawn: Luna, acho que vai gostar da surpresa…

Luna: Como assim?

Dawn: Olha quem tá vindo.

Era Clark. Os dois se abraçaram e deram um beijo e Dawn foi saindo de fininho. Deixando os dois apenas com Furret.

Dawn: Voltei pessoal!

Drew: E a Luna?

Dawn: O Clark voltou e eles estão se beijando, vou deixar eles a sós…

May: Ok, que tal treinarmos?

Ash: É uma boa.

Drew: Certo, eu e você Ash.

Ash: VAI CLOYSTER!

Drew: EU ESCOLHO VOCÊ VOLTORB!

Ash: Cloyster, use o congelamento!

Drew: Voltorb, exploda!

Uma fumaça enorme surgiu no ar e quando voltou, Cloyster havia ficado tonto.

Ash(tossindo): Drew… Não tinha ataque melhor?

Drew(tossindo): Não.

May: Mas tinha o choque do trovão, o esfera elétrica, o…

Dawn tapou a boca da irmã e elas continuaram a ver a luta.

Ash: Cloyster, investida!

Drew: Evasiva Voltorb e use choque do trovão!

Infelizmente Cloyster bateu numa árvore e com o choque do trovão ele desmaiou.

Ash: Volte Cloyster, você foi bem…

Drew: Obrigado, eu sei.

Ash: Eu falei com o Cloyster!

Drew: Ah tá. May, quer sair comigo?

May: Com certeza!

Eles foram andando e os outros só viam a cena. Luna e Clark voltaram de mãos dadas e ela comemorava.

Dawn: Capturou que Pokémon?

Luna: Só vai saber amanhã.

Brock: Pode nos falar?

Luna: Não.

Ash: Onde será que aqueles dois foram?

Clark: May e Drew foram para o centro da cidade… Por que?

Ash: Só pra saber...

Luna: E que tal se a gente for sair também?

Clark: Ok, tchau gente!

Ash: E só restou nós, os solteirões.

Dawn: *Você poderia não estar solteiro nesse momento…*

Os outros voltaram eles resolveram comer e depois foram dormir, menos Dawn e Ash.

Ash: Tá ansiosa pra amanhã?

Dawn: Com certeza!

Ash: Percebi…

Dawn: Eu vou dormir, boa noite.

Ash: Boa noite.

Na manhã seguinte, todos foram correndo para o palco. May seria a primeira, contra Lucy.

Narrador: A batalha entre Lucy e May está começando!

May: VAI LUVDISC!

Lucy: EU ESCOLHO VOCÊ MARILL!

May: Luvdisc, use o bolhas e faça um pequeno redemoinho!

Lucy: Marill, pule e use o jato d'água enquanto gira!

May: Luvdisc, cascata!

Lucy: Marill, atração!

O Marill da garota conseguiu fazer todos ficarem atraídos por ele, fazendo May perder. Ela estava vermelha de raiva e Drew foi tentar acalmá-la.

Drew: Calma amor…

May: CALMA?! CALMA?! COMO POSSO FICAR CALMA?!

Dawn puxou o garoto para longe e mandou ninguém puxar assunto com May. Todos esperaram a vez de Luna, que chegou.

Narrador: Batalha agora de Luna e Victor!

Luna: VAI SKITTY!

Victor: EU ESCOLHO VOCÊ BOUFFALANT!

Luna: Skitty, salte e use o atração!

Victor: Bouffalant… Use choque elétrico! Exato, ensinei ataques do tipo elétrico pra ele.

Luna: *Nem deu tempo de ensinar algum tipo de ataque, a não ser o atração.* Skitty, rodopeie no ar! *Esqueci, o atração continua sendo utilizado!*

Victor: Bouffalant, use esfera elétrica!

Narrador: Partida encerrada! Vitória de Luna e Skitty!

Todos comemoraram e foram almoçar, May já estava melhor e parabenizou Luna. O próximo seria Drew e todos estavam um pouco ansiosos.

Enfermeira Joy: Telefonema para vocês. Do Prof. Carvalho.

Ash: Ok. Alguém vem comigo?

Dawn: Eu!

Clark: Vão falar com o Prof. ou vão se beijar?

Todos menos Ash e Dawn: HAHAHAHAHAHA!

Ash e Dawn(corados): NÃO TEM GRAÇA!

Quando chegaram no telefone, o Prof. e Tracey os estavam esperando. O Prof. os encarava com um leve sorriso.

Prof.: Olá Ash, Dawn, tenho notícias e um pequeno pedido…

Tracey: Oi pessoal!

Ash e Dawn: Oi!

Prof.: Continuando, vocês estão em qual ilha?

Dawn: É a ilha Sunsburt aqui.

Prof.: Gostaria, por favor, que fossem para a ilha Valencia e trouxessem para mim a Poké-bola GS.

Ash: Poké-bola… GS?

Prof.: É uma Poké-bola misteriosa que não se sabe qual Pokémon tem dentro, também é impossível transportá-la via máquina, está com a Profa. Ivy.

Dawn: Certo, vamos buscá-la!

Prof.:E quando voltarem, terei uma surpresa para vocês.

Ash e Dawn: Está bem. Tchau!

Eles voltaram para a mesa e terminaram de comer. Foram correndo para verem Drew batalhar contra um tal de Will.

Narrador: Que a batalha começe!

Drew: VAI VANILITE!

Will: EU ESCOLHO, LITWICK!

Drew: Vanilite, use o gelo atordoante!

Vários flocos de neve formavam no meio do palco. Era incrível a cena, Will ficou tremendo de raiva e olhou furiosamente para Lampert.

Will: Lampert, use o roda de fogo! E direito desta vez!

Drew: Vanilite, gelo arrepiante com sopro de gelo!

Will: *Raios de Pikachu e Thor!* Lampert, use o redemoinho de fogo com chama azul!

Os juízes anunciaram que o vencedor era Drew e todos esperaram a vez de Dawn. Ela batalharia contra Tom.

Dawn: VENHA LUMINEON!

Tom: EU ESCOLHO VOCÊ PANCHAM!

Dawn: Lumineon, redemoinho com bolhas!

Tom: Pancham, voadora e socos!

Dawn: Lumineon, use o dança da chuva!

Tom: Pancham, punho da força!

Narrador: Decisão final dos juízes… Vitória de Dawn Berlitz!

A menina comemorou e abraçou os amigos. Eles voltaram para o Centro Pokémon e foram jantar.

Ash: Eu… Tava com… Fome.

Pikachu: Pika-pi?

Dawn: Concordo Pikachu, desde quando ele não tem fome?

Ash: Quando eu tô batalhando e com sono.

Luna: Acho vocês dois um casal muito fofo!

Dawn: Tem como não falar de namoro?

Clark: Mas ela tá certa!

Ash: Podemos mudar de assunto?

Brock: O que o prof. Carvalho queria?

Eles contaram toda a história e os outros toparam de ir à ilha Valencia. Todos foram dormir, menos Ash e Dawn.

Ash: Caramba… Nossa aventura por aqui já tá acabando.

Dawn: Pois é. Vou sentir falta de tudo e todos! Principalmente da Luna.

Ash: Por que?

Dawn: É que eu a encontrei primeiro…

Ash: Te entendo. A mesma coisa com a Iris…

Dawn não confessou, mas teve um pouco de ciúmes do comentário de Ash e ele percebeu.

Ash: Mas eu senti muito sua falta, tá bem?

Dawn: Tentou consertar e conseguiu!

Eles foram dormir. Na manhã seguinte, teriam um longo dia.