O Mago subiu no palco, olhou nos olhos de Lucy como se quisesse que ela prestasse muita atenção na musica.

Cold as ice (Frio como gelo)

And more bitter than a december. winter night (E mais amargo do que uma noite fria de dezembro)

That's how I treated you (É assim que eu te tratei )

And I know that I (E eu sei que eu )

I sometimes tend to loose my temper (Eu às vezes tendo a perder o meu temperamento)

And I cross the line (E eu passo dos limites )

Yeah that's the truth (Sim essa é a verdade)

Ele apontava para a direção de Lucy ela sabia que a musica era pra ela, então reparou no que a letra dizia, ele contava a historia dos dois:

I know it gets hard sometimes (Eu sei que fica difícil às vezes )

But I could never (Mas eu nunca poderia )

Leave your side (Sair do seu lado)

No matter what I say (Não importa o que eu digo)

Agora ele olhava fixamente para a Loira, apenas algumas pessoas da guilda perceberam, tal como Erza, Mirajane, e Levy, Lucy ficou paralisa, os olhos do moreno estavam de encontro ao seu:

Cause if I wanted to go I would have gone by now, (Porque se eu quisesse ir, eu já teria ido)

But I really need you near me to (Mas eu realmente preciso de você perto de mim)

Keep my mind off the edge (Para manter minha mente longe do limite)

If I wanted to leave I would have left by now (Se eu quisesse deixar eu já teria deixado)

But you're the only one that knows me (Mas você é a única que me conhece)

Better than I know myself (Melhor do que eu me conheço)

Ele fechou os olhos, quebrando o contato visual, mas Lucy ainda o olhava, Gray cantava com o coração:

All along (Todo tempo)

I tried to pretend it didn't matter (Eu tentei fingir que não importava)

If I was alone (Se eu estava sozinho)

Deep down I know (No fundo eu sei)

If you were gone (Que se você se fosse)

For even a day I wouldn't know which way to turn (Até mesmo por um dia eu não saberia para onde ir)

Cause I'm lost without you.( Porque eu estou perdido sem você)

Lucy caminhou inconscientemente para perto do palco, todos que reparavam que a garota estava totalmente rendida davam passagem para ela:

I know it gets hard sometimes (Eu sei que fica difícil às vezes)

But I could never (Mas eu nunca poderia)

Leave your side (Sair do seu lado)

No matter what I say (Não importa o que eu digo)

Cause if I wanted to go I would have gone by now, (Porque se eu quisesse ir, eu já teria ido,)

But I really need you near me to (Mas eu realmente preciso de você perto de mim)

Keep my mind off the edge (Para manter minha mente longe do limite)

If I wanted to leave I would have left by now (Se eu quisesse deixar eu já teria deixado)

But you're the only one that knows me (Mas você é a única que me conhece)

Better than I know myself (Melhor do que eu me conheço)

Gray abriu os olhos, e se deparou com os olhos cor chocolate o fitando, Lucy estava de frente pra ele com os olhos cheios de lágrimas, aquilo fez com que Gray cantasse com mais vontade, apontando para a garota e seu coração:

I get kinda dark (Eu fico meio 'escuro')

Let it go to far (Deixo isso chegar longe demais)

I could be obnoxious at times (Eu posso ser desagradável, às vezes)

But try to see my heart (Mas tente ver o meu coração)

Cause I need you now  (Porque eu preciso de você agora)

So don't let me down (Então, não me decepcione)

You're the only thing in this world (Você é a única coisa neste mundo)

I would die without (Que eu morreria sem)

Nesse momento uma lágrima caiu dos olhos de Lucy e Gray, estavam entendendo perfeitamente os sentimentos um do outro:

Cause if I wanted to go I would have gone by now, (Porque se eu quisesse ir, eu já teria ido,)

But I really need you near me to (Mas eu realmente preciso de você perto de mim)

Keep my mind off the edge (Para manter minha mente longe do limite)

If I wanted to leave I would have left by now (Se eu quisesse deixar eu já teria deixado)

But you're the only one that knows me (Mas você é a única que me conhece)

Better than I know myself (Melhor do que eu me conheço.)

Gray levantou os braços e pequenos flocos de nove caíram pela guilda, deixando todos maravilhados pela apresentação do rapaz:

Cause if I wanted to go I would have gone by now, (Porque se eu quisesse ir, eu já teria ido)

But I really need you near me to (Mas eu realmente preciso de você perto de mim)

Keep my mind off the edge (Para manter minha mente longe do limite)

If I wanted to leave I would have left by now (Se eu quisesse deixar eu já teria deixado)

But you're the only one that knows me (Mas você é o único que me conhece)

Better than I know myself (Melhor do que eu me conheço.)

Os olhos de Gray e Lucy estavam fixados, a guilda aplaudiu o espetáculo que o mago de gelo fez, e Laxus se pronunciou:

-Maravilhoso Gray! Você participará do festival!-ele se aproximou da maga estelar e deu lhe um abraço que foi retribuído, e não apenas ele, mas Lucy também tinha algo para contar a Gray e em seu ouvido ela cochichou:

-eu vou cantar agora, quero que preste muita atenção na letra!

-Lucy, sua vez!

-já vou Mira-a garota se separou do mago de gelo e subiu no palco:

Continua...